Formation InmoProCRM : comment utiliser le CRM immobilier pas à pas

Bienvenue dans InmoPro CRM. Dès la connexion, vous arrivez sur le tableau de bord le résumé de votre journée, ce que vous avez à faire, ce qui s'est passé et ce qui mérite votre attention. À gauche, le menu regroupe tous les outils. Contacts, biens, tâches, pipelines, offres, transactions et statistiques. Les paramètres sont en bas. Vos tâches affichent ce qui reste à faire, triées par priorité. Un clic vous ouvre l'agenda complet. Les alertes récentes signalent l'essentiel. Nouveaux contacts attribués, prospects chauds ou biens tout juste publiés. Cliquez sur les alertes pour ouvrir le centre de notification avec tous les avis au même endroit. Marquez-les comme lus un par un ou tous d'un coup. Les biens les plus vendables affichent ceux qui ont le plus d'acheteurs intéressés. Le thermomètre indique leur attractivité et vous pouvez l'ajuster à la main. La recherche globale retrouve n'importe quel contact ou bien en quelques secondes par nom, téléphone, e-mail ou référence. L'assistant répond à vos questions sur vos propres données et sur l'utilisation du CRM. Par exemple, combien de biens ai-je en vente ? En bas à gauche, choisissez votre agence et la langue du CRM, espagnol, anglais, français ou portugais. Vous y trouvez aussi vos demandes, vos alertes et votre formule.

Les contacts regroupent tous vos clients, acheteurs, locataires, propriétaires et partenaires. Pour chacun, vous voyez son statut, la chaleur du prospect et son responsable. Filtrez par profil, statut, type d'opération, responsable, étape du pipeline ou budget, et enregistrez la recherche si vous comptez la relancer. Sélectionnez plusieurs contacts pour les modifier ensemble, par exemple pour changer leur responsable ou leur statut. Pour ajouter un contact, cliquez sur Nouveau contact. Saisissez le prénom, le nom, le téléphone et l'e-mail. Avec le numéro, vous pouvez lui écrire sur WhatsApp directement depuis le CRM. Dans la classification, choisissez le responsable, le pipeline et son étape, ainsi que l'origine du contact, la source du prospect. Complétez les informations utiles comme la langue préférée ou la catégorie ainsi que les champs personnalisés de votre agence. Cliquez sur Enregistrer et ouvrir la fiche. Le CRM note le prospect automatiquement selon son budget, son urgence et son canal d'arrivée et vous signale s'il est chaud. Voici une fiche contact. À droite, ses coordonnées, les champs personnalisés et le responsable attribué, que vous pouvez changer d'ici. Pour corriger quoi que ce soit, cliquez sur Modifier. Vous retrouvez le formulaire de création déjà rempli. Les critères enregistrent ce qu'il recherche : opération, type de bien, budget, chambres et caractéristiques. C'est la base du rapprochement avec vos biens. Vous pouvez ajouter plusieurs recherches. Avec « Définir des zones d'intérêt », vous dessinez sur la carte l'endroit exact où il veut vivre et le rapprochement ne retient que les biens situés dans ces zones. L'activité conserve tout l'historique, notes, appels, visites et e-mails. Ajoutez une note ou créez une tâche pour ce contact sans quitter la fiche. L'onglet Rapprochement affiche les biens de votre portefeuille qui correspondent à ses attentes, classés par score. Marquez ceux qui lui plaisent et écartez les autres. Si le contact est propriétaire, l'onglet Biens affiche ceux qu'il vous a confiés à la vente ou à la location et vous permet d'en ajouter. Dans Conversation, vous écrivez au client par e-mail et tout l'échange est enregistré sur sa fiche, réponse comprise. Les documents conservent sa pièce d'identité, le mandat, ou tout fichier du client, et les offres listent chacune de ses propositions avec leur montant et leur statut. Une fois l'affaire conclue, marquez le contact comme gagné ou perdu, avec le motif. Ainsi, vos statistiques savent ce qui fonctionne. Si un même client a été saisi deux fois, fusionnez les deux contacts en un seul. Et si une personne ne doit pas être contactée, ajoutez-la à la liste noire. Lors de la fusion, le contact de gauche est celui qui est conservé. Choisissez la valeur à garder pour chaque champ, et ses notes, tâches et documents passent sur la fiche fusionnée.

Les biens regroupent tout votre portefeuille. Chaque carte résume l'essentiel. Statuts, références, prix, surface et adresse. Les filtres retrouvent n'importe quel bien en quelques secondes, par exemple les appartements disponibles à la vente entre 400 000 et 800 000 euros. Si vous faites souvent une recherche, enregistrez-la avec un nom et elle sera toujours à portée de clic. Et si vous montrez votre écran à un client, masquez les adresses avec ce bouton. Vous pouvez aussi chercher dans les notes internes, trier par prix ou par date, et choisir combien de biens afficher par page. Pour les modifications groupées, cochez plusieurs biens, choisissez l'action groupée et appliquez-la à tous d'un coup. Ajoutons un nouveau bien avec le bouton Ajouter un bien. Commencez par l'adresse. Pendant la saisie, le CRM la recherche sur Google Maps et place le bien sur la carte, puis choisissez la zone obligatoire pour le publier comme disponible. Renseignez les caractéristiques, références, statuts, prix, surface, chambres et salles de bain. Pour ne pas afficher le prix sur votre site, cochez Masquer le prix sur le web. Le prix de rapprochement est celui que le CRM utilise pour trouver des acheteurs compatibles, même si le prix affiché est différent. Ajoutez des étiquettes comme terrasse ou piscine et les liens vers la vidéo ou la visite virtuelle si vous en avez. Les données privées ne sont jamais visibles par le client : qui a rentré le mandat, la commission, le type de mandat et ses dates. C'est aussi ici que vous associez le propriétaire. Donnez-lui un titre et, si vous manquez de temps, cliquez sur Générer avec l'IA. Le CRM rédige la description à partir des caractéristiques et vous l'affinez ensuite. Téléchargez les photos en les faisant glisser ou avec le bouton. La première devient la photo de couverture. Choisissez les portails de diffusion et cliquez sur « Créer le bien », le voilà dans votre portefeuille et vous arrivez directement sur sa fiche. Voici une fiche du bien. En haut, les actions principales, partager, modifier, dupliquer ou ajouter une tâche. La barre de statut indique où il en est, en prospection, disponible, réservée ou vendue. Un clic suffit pour le changer. Tout tient sur un seul écran. La galerie, qui a rentré le mandat, les propriétaires, les caractéristiques, les données privées et l'emplacement sur la carte. L'onglet Activité conserve l'historique du bien. Rédigez une note pour votre équipe, cliquez sur Enregistrer et utilisez le filtre pour ne voir que l'essentiel. Dans l'onglet Rapprochement, le CRM compare le bien avec les recherches de vos contacts et suggère ceux qui correspondent, classés par score. Marquez-les comme intéressés ou écartez-les, et le CRM retient votre choix. Pour enregistrer une offre, cliquez sur Nouvelle offre, trouvez le client, saisissez le montant et les conditions, puis enregistrez. Aucune offre ne se perd. Les documents conservent l'extrait du cadastre, le diagnostic énergétique ou tout fichier du bien. Il suffit de le glisser ici. Les visites programmées apparaissent dans l'activité avec un bouton Signer. La signature du bon de visite est détaillée, étape par étape, dans la vidéo sur les tâches. L'historique des prix montre l'évolution du prix et chacune de ses modifications. L'estimation évalue le prix du bien à partir de biens comparables de votre propre portefeuille. Le simulateur de prêt montre à l'acheteur la mensualité et le coût réel de l'achat. Générer le rapport PDF crée une plaquette pour le client. Vous choisissez le nombre de photos, l'affichage ou non de l'adresse complète et même la langue du rapport. Et télécharger les photos récupère toutes les images du bien en une seule fois.

Les contrats se génèrent directement depuis le CRM, compromis, réservation, mandat ou vos propres modèles. Et vos clients peuvent signer sur place ou à distance. Tout commence dans les paramètres, rubrique Modèles de contrat. Trois sont prêts à l'emploi, le compromis avec acompte, le bon de réservation et le mandat de vente. Pour créer le vôtre, cliquez sur Nouveau modèle, donnez-lui un nom et un type et collez le texte de votre contrat. À chaque endroit où doit figurer une donnée, cliquez sur son champ, le nom du client, son numéro d'identité, l'adresse du bien ou le prix. À la génération, le CRM les remplit. Une fois l'accord trouvé, cliquez sur Contrat, choisissez un modèle et le client, et le CRM remplit pour vous les données du bien, du propriétaire et du client. Le contrat s'ouvre déjà rempli, vous pouvez ajuster n'importe quelle clause avant la signature et enregistrer vos modifications. Si le client est avec vous, cliquez sur Signer, il signe du doigt ou à la souris, et le CRM génère le PDF définitif avec la signature. S'il est loin, cliquez sur « Envoyer pour signature », choisissez son e-mail ou saisissez-le et le CRM lui envoie un lien personnel pour signer depuis son téléphone. Tant qu'il n'a pas signé, le contrat reste en attente. Vous pouvez copier le lien pour l'envoyer sur WhatsApp ou annuler la demande. Voici ce que voit le client, le contrat complet, et en bas, son nom, la case de consentement et le cadre de signature. Rien à télécharger, aucun compte à créer. Dès la signature, le contrat apparaît comme signé, vous téléchargez le PDF depuis le contrat avec son certificat de signature et vous le recevez tous les deux par e-mail.

Les tâches forment l'agenda de toute votre équipe. Appels, visites, e-mails, propositions de biens, mandats et signatures. Chaque tâche est liée à son contact et à son bien. En haut, filtrez par statut : en attente, en retard, terminées ou toutes. Les tâches en retard ont dépassé leur date pour que rien ne vous échappe. Vous pouvez aussi chercher par texte, n'afficher que les tâches d'une personne, ou filtrer par type de tâche ou par date. Et si vous utilisez Google Calendar ou Outlook, synchronisez votre agenda avec ces boutons pour voir aussi vos tâches sur votre téléphone. Créons une tâche. Cliquez sur Nouvelle tâche. Écrivez un titre clair au premier coup d'œil et choisissez le type. Ici, nous programmons une visite. Indiquez la date, l'heure et le responsable. Vous pouvez l'attribuer à n'importe qui dans votre agence. Liez-la au contact et au bien pour que la tâche apparaisse aussi sur leur fiche. Pour les visites, le CRM envoie la veille un rappel au client par e-mail et par WhatsApp. C'est coché par défaut, décochez-le si vous ne voulez pas l'envoyer et ajoutez l'adresse du bien si vous le souhaitez. Ajoutez les détails utiles et enregistrez. La tâche est maintenant dans l'agenda. Passons au plus important d'une visite. Le bon de visite signé. Retrouvez la visite dans l'agenda et cliquez sur le bouton Signer. La feuille de signature s'ouvre. Tendez votre téléphone ou votre tablette au client pour qu'il signe du doigt, juste ici. En cas d'erreur, cliquez sur Effacer la signature et recommencez. Cliquez sur Enregistrer et c'est terminé. Le CRM génère le bon de visite en PDF avec le bien, le client et la signature, marque la visite comme terminée et envoie une copie au client par e-mail. La visite est désormais terminée et vous pouvez ouvrir le bon signé d'ici à tout moment. Après la visite, informez le propriétaire de son déroulement. Cliquez sur « Envoyer le compte rendu ». Décrivez la visite, notez les points positifs et négatifs relevés par le client et son avis final. Choisissez les propriétaires destinataires et cliquez sur « Envoyer le compte rendu ». Si ce n'est pas utile, cliquez sur « Pas nécessaire » et la visite est tout de même clôturée. Marquez vos autres tâches comme terminées dès qu'elles sont faites, une par une, ou plusieurs d'un coup avec « Marquer comme terminé ».

Un pipeline, c'est le parcours d'un client, de son premier message jusqu'à la signature. Pipelines affiche ceux de votre agence et le nombre de contacts dans chacun. Ouvrez-en un pour voir le tableau par étape. Prospect, contact, proposition de biens, première visite, deuxième visite, offre, compromis et conclusion. Chaque carte est un contact. Chaque carte indique le nom, le responsable et depuis combien de temps il est bloqué à cette étape. Un clic ouvre sa fiche. Pour faire avancer un client, faites glisser sa carte vers l'étape suivante. Le CRM enregistre le changement aussitôt et l'inscrit dans son historique. Filtrez le tableau par Responsable ou n'affichez que les contacts bloqués, ceux qui n'ont pas bougé depuis trop longtemps. Vous pouvez créer vos propres pipelines avec les étapes que vous utilisez vraiment, par exemple, un pipeline de prise de mandat distinct de celui des ventes. Et chaque pipeline se modifie. Renommez ses étapes ou ajoutez-en de nouvelles quand votre façon de travailler évolue.

Les offres listent toutes celles que vous avez reçues sur l'ensemble de vos biens, avec leur montant et leur statut, en attente, acceptée ou refusée. Filtrez par référence, responsable, type, statut, fourchette de prix ou mois, pour voir par exemple toutes les offres en attente ce mois-ci. Pour enregistrer une offre, choisissez le bien et le client qui l'a faite. Précisez s'il s'agit d'un achat ou d'une location, le montant proposé, les dates et les conditions. Enregistrez, et l'offre apparaît sur le bien et sur la fiche du client. Depuis la liste, vous acceptez ou refusez chaque offre. Quand vous en acceptez une, le CRM propose de créer la transaction. Chaque offre a sa propre page, avec le bien, le client, les conditions et l'historique de la négociation, chaque contre-offre et chaque changement de statut. Une transaction, c'est une vente ou une location réellement conclue, l'argent réel. Ici, vous voyez celles que vous gérez, avec leur montant et leurs honoraires. À la création, vous choisissez le bien et le client, le type et le statut, le prix de vente final et les honoraires de l'agence. Indiquez qui a rentré le mandat et qui a conclu la vente. Le CRM répartit les commissions et les ajoute aux statistiques de chaque agent.

Avec WhatsApp connecté, vous écrivez à vos clients et leur envoyez des biens sans quitter le CRM depuis votre propre numéro. Dans le menu, ouvrez WhatsApp. La première fois, il apparaît comme déconnecté, avec un bouton « Associer WhatsApp ». Un clic affiche un code QR. Sur votre téléphone, ouvrez WhatsApp, allez dans les réglages, puis Appareils connectés, et touchez « Connecter un appareil ». Pointez l'appareil photo vers le code, et en quelques secondes le CRM détecte la connexion. Vous ne le faites qu'une seule fois. Et voilà. WhatsApp apparaît comme connecté. Si un jour vous voulez le dissocier, c'est ici que ça se passe. Rendez-vous maintenant sur une fiche contact. En haut, deux nouveaux boutons. Envoyer un message et Envoyer un bien. Cliquez sur Envoyer un message, tapez votre texte et envoyez. Le message part de votre WhatsApp et arrive instantanément chez le client. Avec Envoyer un bien, cherchez par référence ou par rue, choisissez le bien et confirmez. Le client reçoit le lien de l'annonce sur votre site et l'envoi est noté dans son activité. Depuis l'onglet Rapprochement, vous pouvez aussi envoyer par WhatsApp tout bien qui correspond, en un clic et une confirmation. Et depuis la fiche d'un bien, écrivez au propriétaire pour le tenir informé. Un conseil, le CRM patiente quelques secondes entre les messages pour que WhatsApp ne les prenne pas pour du spam.

Les portails immobiliers vous envoient les prospects par e-mail. Smart Inbox les lit, identifie le bien concerné et crée le contact dans le CRM déjà attribué et noté. Fini le copier-coller. Pour cela, vous disposez de votre propre adresse de réception. Utilisez-la comme e-mail de contact sur les portails ou transférez-y les notifications que vous recevez déjà. Si vous avez plusieurs agences, chacune peut avoir sa propre adresse pour que chaque prospect arrive dans la bonne agence. Ici, vous voyez tout ce qui est arrivé avec le client et le bien détecté. Vous pouvez chercher par date, référence ou nom du client. La qualification des prospects note chaque nouveau client et peut répondre automatiquement en dehors de vos horaires avec le message que vous rédigez. Ici, vous décidez quand un prospect est chaud et quand être alerté. Si vous activez l'IA, elle lit le message du client et détecte une urgence qu'aucune règle ne repèrerait, comme un acheteur qui doit déménager ce mois-ci. La réponse automatique répond au prospect dès son arrivée, toujours, seulement hors des horaires d'ouverture, ou jamais. Vous fixez les jours et les heures. Rédigez l'objet et le message de l'e-mail ainsi que le message WhatsApp. En dessous, l'aperçu montre exactement ce que recevra le client.

Les statistiques vous disent si l'activité se porte bien à partir des données déjà présentes dans votre CRM. Rien à remplir. Le premier graphique compare mois par mois les nouveaux mandats et les ventes sur la dernière année. Si vous rentrez beaucoup et vendez peu, vous le voyez tout de suite. L'entonnoir de conversion montre combien de personnes passent du contact à la visite, de la visite à l'offre et de l'offre à la vente. C'est là que vous voyez quels clients vous perdez. Les sources de prospects révèlent quels portails et canaux amènent de vrais clients pour savoir où il vaut la peine d'investir. Et enfin, la productivité de chaque agent et les résultats de chaque agence, visites, offres et ventes pour chacun.

Les paramètres réunissent tout ce qui fait fonctionner le CRM à l'image de votre agence, informations de la société, votre équipe et les outils du quotidien. Commencez par les informations de l'agence, le logo qui figure sur les rapports et les contrats, votre signature, le pays, le fuseau horaire et la devise utilisée. Plus bas, vous définissez les conditions qui figurent sur le bon de visite signé par vos clients, vos honoraires et vos conditions. En dessous, vos agences. Chaque bien et chaque contact appartient à l'une d'elles, pour que chaque équipe voie son travail sans gêner les autres. Pour ouvrir une nouvelle agence, donnez-lui un nom, une adresse et un numéro de téléphone, puis rattachez chaque utilisateur à la sienne. Dans Utilisateurs, vous ajoutez votre équipe, avec son rôle et son agence, et voyez la dernière connexion de chacun. Pour ajouter quelqu'un à l'équipe, cliquez sur Nouvel utilisateur, saisissez son nom et son e-mail, et choisissez son rôle et son agence. Il recevra une invitation pour créer son mot de passe. Les rôles déterminent ce que chacun peut voir et faire. Utilisez ceux fournis : administrateur, directeur, agent et assistant, ou créez les vôtres et réglez chaque permission. Dans chaque rôle, « Configurer les permissions » vous permet de décider, pour les biens, contacts, tâches et offres, ce qu'on peut voir, créer, modifier ou supprimer, seulement les siens ou tous. « Se connecter en tant que » vous montre le CRM exactement comme le voit un collègue pour l'aider ou vérifier ses permissions. Une fois terminé, cliquez sur Revenir à mon compte. Et le journal d'activité vous dit qui a fait quoi et quand, avec des filtres par utilisateur, type de données, action ou date.

Le CRM s'adapte à votre agence. Dans cette vidéo, nous créons des zones, des étiquettes, des sources de prospects et des champs personnalisés. Dans Zones, cliquez sur Ajouter une zone et tapez le nom du quartier. Les zones organisent votre portefeuille et elles sont obligatoires pour marquer un bien comme disponible. Dessinez ensuite le quartier sur la carte en marquant ses angles. Vous pourrez ajouter ce polygone à la recherche de chaque client et le rapprochement saura quel bien s'y trouve. Dans Étiquettes, vous créez les caractéristiques qui décrivent vos biens et les attentes de vos clients. attique, rénové, vue sur mer. Tapez le nom et enregistrez. Dans Sources de prospects, ajoutez chaque canal par lequel vos clients arrivent, comme un portail, un panneau ou une recommandation. Les statistiques vous diront lequel fonctionne. Les champs personnalisés ajoutent au contact et au bien les données dont votre agence a besoin, au-delà de ce que le CRM propose d'origine. Créons un champ personnalisé, choisissez s'il concerne les contacts ou les biens, et donnez-lui un nom, par exemple mode de paiement. Choisissez le type : texte court, texte long, liste déroulante, choix unique ou oui et non. Pour une liste déroulante, écrivez une option par ligne. Cochez s'il est obligatoire et cliquez sur « Créer le champ personnalisé ». Il apparaît désormais dans la liste des champs des contacts. Dès maintenant, il figure dans le formulaire de chaque contact dans sa propre section et sur sa fiche. Il est aussi inclus dans l'API. Dans Filigranes, vous téléchargez votre logo et choisissez sa taille, sa position et sa transparence pour l'appliquer aux photos de vos biens. Choisissez la position et vérifiez l'aperçu. Une fois enregistré, il s'applique à chaque nouvelle photo téléchargée.

Le centre d'import récupère votre portefeuille depuis un fichier Excel, un CSV ou un autre CRM sans rien avoir à ressaisir. Ouvrez Importer, allez dans Import en masse et choisissez ce que vous importez : biens, contacts, offres ou tâches. Faites glisser votre fichier CSV ou Excel. Peu importe le nom de vos colonnes, nous les associons à l'étape suivante. Le CRM associe les colonnes qu'il reconnaît, comme référence, chambre ou téléphone. Vérifiez chacune et choisissez à la main le bon champ pour celles qui ne correspondent pas. Cliquez sur « Lancer l'import » : vous suivez la progression ligne par ligne et si une ligne contient des erreurs, vous voyez laquelle pour la corriger. Et c'est tout, les biens importés apparaissent dans votre portefeuille, prêts pour le rapprochement et la diffusion.

Les passerelles publient vos biens sur les portails. Idealista, Fotocasa, thinkSPAIN, Kyero et bien d'autres. Activez ceux auxquels vous êtes abonnés et le CRM s'occupe du reste. Idealista fonctionne avec votre code client. Collez-le, connectez-vous et le CRM prépare le flux qu'Idealista va lire. Vous voyez aussi ce qu'il vous faut avant la publication. D'autres portails comme Kyero ou Facilitea lisent votre portefeuille depuis une adresse de flux. Copiez-la et envoyez-la au portail. Et sur chaque bien, vous choisissez les portails où il apparaît. Ainsi, vous décidez ce que vous publiez et où.

Votre portefeuille peut se publier tout seul sur votre propre site. Mon site immobilier indique les trois étapes. Avoir un site WordPress, installer l'extension InmoPro Sync et coller votre clé de licence. Voici votre clé, copiez-la en un clic et si elle est un jour compromise, régénérez-la d'ici. En dessous, vous voyez les sites que vous avez connectés. Dans votre WordPress, l'extension apparaît sous le nom InmoPro Sync. Elle s'installe comme n'importe quel autre, en envoyant le fichier téléchargé depuis le CRM. Dans ces réglages, collez la clé de licence et l'extension se connecte à votre CRM. Dès lors, chaque bien publié apparaît sur votre site avec ses photos et sa description. Dans la suite, vous choisissez l'apparence de vos biens, le design des listes et des pages de biens, les couleurs et les moteurs de recherche. Inutile de toucher à votre thème WordPress. Et si votre site avait déjà des biens, l'outil d'import les ramène dans le CRM pour ne pas repartir de zéro. Voici le site : les biens du CRM publiés, avec la recherche et les pages de biens. Quand vous changez un prix dans le CRM, il change ici aussi. Et surtout, quand quelqu'un remplit le formulaire d'un bien, ce contact arrive directement dans votre CRM avec le bien demandé et sa note de prospect.

Dans cette vidéo, nous connectons le CRM au reste de vos outils, votre messagerie, votre agenda et vos propres logiciels. Dans Messagerie, vous définissez l'adresse d'envoi des e-mails du CRM et vérifiez votre domaine pour qu'il n'arrive pas en spam. Dans Tâches, connectez Google Calendar ou Outlook et vos visites et appels apparaîtront aussi dans l'agenda de votre téléphone. Et si votre agence a son propre logiciel, les clés API et les webhooks le relient au CRM : lisez votre portefeuille ou soyez prévenu à chaque changement. Dans Clés API, créez une clé pour qu'un autre programme lise ou écrive des données dans votre CRM. Donnez-lui un nom et conservez-la en lieu sûr. Elle ne s'affiche en entier qu'une fois. Avec les webhooks, le CRM prévient votre système à chaque événement, un nouveau contact ou un changement de statut d'un bien. Indiquez l'adresse, le type de données et les événements.

InmoPro CRM vous accompagne aussi sur votre téléphone. Ouvrez-le depuis le navigateur de votre téléphone et l'application démarre. Installez-la sur votre écran d'accueil, sur iPhone, avec Partager puis « Sur l'écran d'accueil ». Sur Android, depuis le menu du navigateur. Pas besoin de magasin d'application. L'écran d'accueil résume votre journée en un coup d'œil, tâches, alertes et raccourcis. Trouvez un contact et appelez-le ou écrivez-lui sur WhatsApp d'une simple touche ou ouvrez sa fiche avec ses rapprochements, offres et documents. Montrez un bien avec sa galerie photo et calculez le prêt devant le client depuis le menu de la fiche. Consultez votre agenda et marquez vos tâches comme faites en sortant de chaque visite. Activez les notifications pour être alerté de vos tâches et demandes et dans votre profil, activez la connexion par Face ID ou empreinte digitale pour ne plus taper votre mot de passe.

Aide et assistance propose le manuel du CRM, classé par thème, contact, bien, agenda, pipelines, utilisateurs, site web, formule et les problèmes les plus fréquents. Et il y a l'assistant qui répond à partir de vos propres données et vous guide pas à pas. Vos conversations précédentes sont conservées. Si quelque chose ne fonctionne pas, ouvrez un ticket d'ici et notre équipe le verra. Vous suivez son statut dans « Mes tickets ». Dans votre profil, vous changez votre photo, vos informations et votre mot de passe. Et vous ajoutez votre signature, utilisée sur les bons de visite et les contrats que vous générez. Dans Abonnement, vous voyez votre formule et ce qu'elle comprend, et vous pouvez en changer. Le paiement annuel vous fait économiser deux mois. Et dans Facturation, vous saisissez vos informations fiscales et téléchargez toutes vos factures.